Fiduciaires et régies : vous détenez les données de tous vos clients

Comptes, salaires, déclarations fiscales, baux : ce que vos clients vous confient mérite mieux qu'un abonnement choisi il y a dix ans.

Votre situation

Vous tenez la comptabilité, les salaires et souvent la fiscalité de dizaines d'entreprises. Chaque dossier contient des données personnelles au sens de la nLPD, et vos clients vous demandent de plus en plus où elles sont hébergées. Votre informatique a grandi par couches : un logiciel métier, une messagerie, un partage de fichiers, une plateforme d'échange de documents, et un prestataire qui gère le tout. Personne n'a la vue d'ensemble.

Les risques qui vous sont propres

Des stagiaires et des saisonniers de bouclement qui gardent leurs accès après leur départ.
Des pièces comptables échangées par mail non chiffré ou par WeTransfer.
Une messagerie américaine qui héberge les échanges avec vos clients et l'administration fiscale.
Un collaborateur qui colle un grand livre dans un assistant IA gratuit pour « gagner du temps ».

Ce que nous faisons en premier

La revue des accès et des flux de documents, parce que c'est là que le risque est le plus élevé et la correction la plus rapide. Ensuite, la migration de la messagerie et des fichiers vers un fournisseur suisse, en dehors de la période de bouclement. Puis un atelier IA pour l'équipe, sur vos vrais dossiers : rédaction de courriers, préparation de synthèses, contrôle de cohérence, avec une charte qui dit ce qui ne sort jamais.

Un parcours type

Fiduciaire de 14 personnes à Carouge. Audit Express en février, revue des accès en mars (31 comptes actifs pour 14 collaborateurs), migration de la messagerie en mai par deux vagues, atelier IA en juin. Abonnement DSI externe à un jour par mois depuis, avec comité trimestriel. Budget informatique annuel réduit d'un tiers, essentiellement des abonnements que personne n'utilisait.

Réserver un Audit Express

Questions fréquentes

Notre logiciel comptable n'est disponible que sur Windows et Microsoft 365.

Le logiciel métier reste où il est. La migration concerne la messagerie, les agendas, les fichiers et la visio ; ce sont eux qui portent l'essentiel des données clients échangées. On peut très bien garder Office sur les postes et quitter Microsoft 365 pour le mail.

Pouvez-vous intervenir pendant le bouclement ?

Pour l'Audit Express et la revue des accès, oui : rien n'est modifié. Pour une migration, non : nous la planifions entre mai et octobre, et jamais un vendredi.

Nos clients peuvent-ils bénéficier de vos services ?

Oui, et c'est fréquent : la fiduciaire voit les factures informatiques de ses clients et repère la première ce qui ne va pas. Nous proposons aux fiduciaires partenaires un Audit Express à conditions convenues pour leurs clients.